老街福布斯公司

台湾受制于农业经营主体以小农为主，分散式的生产及处理导致成本偏高；且多数农产品都不耐贮运，再加上近年极端气候频仍，生产时程调配不易。观察到国内外需求及农委会政策与第6次全国农业会议结论指出，建构解决损耗与产销失调的冷链物流体系为台湾农业现今必须措施，期能借冷链物流体系创造新农食价值链，稳定到货品质，进而推升加值衍生服务。

本次调查聚焦于蔬菜、水果，透过量化问卷调查供、需两端，并辅以业者深度访谈。共回收消费端样本1,326份、产业端样本370份、深度访谈8次，探询消费者蔬果购买行为、冷链蔬果消费意愿，及产地端业者冷链体系应用现况等。期望透过调查分析，寻得各通路供需媒合机会，作为市场推广策略参考，并协助蔬果冷链物流体系建构。各项调查结果分述如下。

蔬果消费端现况

一、购买通路以传统市场为主超市因购买方便受青睐

本次消费端调查采全国抽样，对象为过去6个月曾购买蔬果的一般大众，并据内政部统计资料，对年龄、性别、居住地予以加权，使分配一致。

结果显示，在蔬菜购买通路方面，传统市场为蔬菜最主要的购买通路，占整体消费额7成，其次为超级市场占比近2成。选择至传统市场购买蔬菜的主因为「蔬菜新鲜」。而选择超市主因则为「购买方便」，仅3成为超市消费者因「有低温保鲜」。

水果方面，传统市场亦为最主要消费通路，占消费额6成，其次为水果专卖店占近2成，超级市场则1成左右，此3通路即占约9成。与蔬菜市场相似，传统市场因「水果新鲜」、「购买方便」及「水果选择性多」而受青睐；超市购买者是因「购买方便」，其中有超过3成5的消费者，是因水果「低温保鲜」而光顾。

二、冷链体系蔬果较新鲜卫生的认知待提升优惠为最有力消费诱因

在冷链体系运输蔬果新鲜度及食品安全认知方面，虽有近6成消费者认为蔬果采低温物流较新鲜，但仍有近3成民众不了解低温与常温保存在新鲜度的差异；食品安全上亦同，仍有超过2成认为2种运送方式无卫生安全差异，显示消费者的认知落差。

消费者挑选蔬果时约有4成最重视「蔬菜外观」、「无农药残留」，而考量「低温保存」者则不及2成5，显示尽管超过半数认为低温保存配送的蔬果较新鲜安全，但鲜少在购买时，将低温纳为重要考量因素。

产地端冷链体系应用现况

产地端调查对象以产销班为大宗，另有合作社、农会、合作农场及发货公司。其分布于云嘉南、高屏及中部地区，并涵盖蔬果产量低于49吨的小型单位至产量1,000公吨以上的大型单位。

除问卷调查外，亦深度访谈已应用冷链物流业者，包含全国农会供销部门、产销合作社及合作农场、超市的产地发货中心等。

一、蔬菜供应链应用冷链比例较水果高预冷为冷链采用比例最低的阶段

本调查将蔬果冷链应用分为预冷、运输、仓储、配送及零售阶段。结果显示，受访单位中业务涉及蔬菜采收者，近4成有导入预冷措施，近7成以低温运输、3成使用低温仓储、近4成采低温配送，而超过4成以温控方式贩售蔬菜。可看出运输阶段导入冷链的业者比例最高。

在水果供应链方面，冷链导入状况不如蔬菜，1成5的业者在水果采收后采预冷作业，近4成5采低温仓储，近2成以低温运输，超过2成应用低温配送、零售。虽在仓储阶段导入冷链的业者最多，但仅不到4%的水果进入温控。

二、冷链断链情形在批发市场至传统市场销路中较常见

目前国内农产品运销通路可分为2大类：第1类销路的蔬果集中处理，农会、合作社或运销公司与农民契作、收购，进行处理和包装，配送至全国与地区型超市、量贩店、大型消费户如国军副食、团膳业者等；第2类销路规模较小、分散，包括农会及合作社等农民团体共同运销，送至各大批发市场，透过拍卖、议价交易快速集散，再经传统零售市场等卖点销售。

第1类销路下游为超市或团膳业者等，由于此类通路对品质要求高，从采收开始，农民即会将蔬果送入合作社或运销公司的温控设施。然而，上述第2类销路为求节省成本，运销合作社会根据品项决定预冷与否。

仓储，是供应链中导入冷链的业者比例最高的阶段，第1类销路的农产品预冷后依其特性冷藏在合适温度的仓别，得到最佳保存效果。第2类收购商，普遍皆未采低温仓储，仅在批发市场休市或客户预下订单而暂未出货时冷藏。

从产地端至集货地的运输过程中，第1类销路供应者虽几乎全采低温运输，然少部分销往批发市场的蔬果，因非其最主要的销售管道，加上批发市场常无冷链设备，失去温控运输意义，故仅采用常温运送。另一方面，第2类小型运销合作社虽认为全面采用冷藏配送最为理想，但因成本过高而难以落实，仅少部分具品牌知名度的蔬果会运用冷链，如燕巢芭乐。

物流士正在理货准备出货，为确保蔬果品质，作业环境温度维持在7℃左右。 （摄影／谢佩颖）

三、导入冷链主要困难为资金不足及成本效益低

导入冷链所遭遇的挑战方面，超过4成5业者遇到「资金不够」问题；亦近4 成认为需冷链的蔬果「量太小、不符成本效益」。而未采用冷链物流的业者，超过6成因「产品本身的特性不需要冷链物流」，亦有5成5认为「快速到达市场端即可，不需要冷链物流」。

相较之下，蔬菜业者普遍较水果业者更有意愿导入冷链，各阶段意愿皆达4成；水果业者各阶段采用意愿约3成。其中，蔬菜业者在仓储阶段，较有冷链需求，而水果业者则偏向在产地运输至集货地的阶段。欲提升业者采用冷链物流意愿，过半认为需「政府提供相关补助」，而近4成认为「有一条龙式的冷链物流服务」或「有专业冷链技术团队指导」亦为重要诱因。另外，从市场端来看，3成左右的业者认为「冷链农产品价格提升」及「消费者购买冷链生鲜产品意愿高」也有助于提高采用意愿。

三策略行动建置基础建设维持竞争力

一、从产地端导入集运制度及设施批发市场、传统市场设备升级与空间重划

根据消费端问卷结果显示，传统市场为最主要购买通路，占6、7成消费量。加上近5成消费者表示增加冷链蔬果购买地点，将提升购买意愿。因此，建议可于传统市场增设冷链蔬果销售区。此外，传统市场蔬果的供应单位如农民团体、批发市场，尚未设置专业冷链体系，使农产品处理、包装、运输皆由各合作社场自行运作。分散的供应结构易造成低温物流断链，建议建立产地端运销端的完整冷链农产品集运制度与设施。

二、设立冷链物流中心缩短产地至集货距离集运创造规模经济

在预冷阶段的蔬果冷链落实比例最低，蔬菜预冷比例约2成，多因业者认为「产品本身特性不需冷链物流」或「快速送至市场端即可」。而导入冷链的主要障碍为「资金不够」及「产量太小不符成本效益」。

因此，建构功能涵盖预冷至加工阶段的冷链设施，缩短产地到冷链设备的距离，方便业者将刚采收的鲜品快速送达，将有助于提高使用比例；亦可透过集中处理达到规模经济，降低资金不足及成本过高问题。

三、提升消费者对冷链产品的认知并推动冷链蔬果教育

随着国内市场的食安意识越趋普遍，已有6、7成消费者认为低温运输的蔬果较常温更新鲜、卫生安全；而超市因其购物方便性，为次于传统市场、水果专卖店的消费通路。再加上各大线上购物网都正扩大销售生鲜品项，农产品低温物流服务需求预估将持续增长，成为农产品提升未来竞争力的关键。

顺应此趋势，并借消费需求拉动供应业者导入冷链，建议建立农产品冷链教育课程，提升消费者对冷链价值认知、教育其购买「新鲜」农产品，亦有助于应用冷链的业者形成品牌区隔，便于通路及消费端辨识及支持。

预冷作业搭配后端冷藏设施，可延长蔬菜销售期。 （摄影／谢佩颖）

总结而言，未来应可透过建置冷链物流中心，并搭配批发市场升级，鼓励供应端采后预冷作业及冷藏运输设备。并透过第三方验证、人才培育及评鉴等制度，提供农民团体适应未来产销变化所需的基础设施，在变动快速的全球市场下维持竞争力。